Template · Sales
Nettoyage CRM & enrichissement
Nettoie un CRM avant une séquence commerciale : déduplication, champs critiques, signaux et listes exploitables.
Obtenir une base CRM exploitable et segmentée pour lancer 3 campagnes sales sous 10 jours.
3 listes · 9 tâches · 10 jours · Piloté par défaut par Hugo
Audit de la base
- Exporter les comptes, contacts, deals et propriétaires actuels
- Identifier doublons, emails invalides et champs obligatoires manquants
- Classer les comptes par segment, taille et potentiel commercial
Normalisation
- Définir les conventions de noms comptes, étapes et sources
- Fusionner les doublons avec un propriétaire clair
- Compléter les champs ICP minimum sur les comptes prioritaires
Activation
- Créer 3 vues prêtes pour prospection, relance et expansion
- Documenter les règles de saisie dans un mini SOP
- Faire valider la base par sales + ops avant import final
Lance « Nettoyage CRM & enrichissement » dès maintenant.
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