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Revue santé client
Prépare une revue hebdomadaire des comptes clients : signaux faibles, risques, actions owner et historique.
Identifier les 10 comptes à risque et déclencher les actions de rétention prioritaires cette semaine.
3 listes · 9 tâches · 7 jours · Piloté par défaut par Yara
Collecte des signaux
- Lister usage, tickets, réponses email et rendez-vous des 30 derniers jours
- Repérer comptes sans sponsor actif ou sans prochaine étape planifiée
- Taguer les signaux par risque adoption, valeur, relation ou contrat
Priorisation
- Classer les comptes par urgence et impact revenu
- Définir une action owner par compte rouge ou orange
- Préparer les notes pour le point client success
Suivi
- Créer les tâches de relance avec date et responsable
- Mettre à jour le statut santé dans le CRM
- Archiver les décisions et objections dans l’historique client
Lance « Revue santé client » dès maintenant.
L’IA propose, tu valides. Essai gratuit, sans carte.