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Handoff marketing → sales → CS
Définit le passage propre des comptes entre acquisition, closing et onboarding client.
Réduire les pertes de contexte entre équipes et obtenir un handoff vérifiable pour chaque deal signé.
3 listes · 9 tâches · 16 jours · Piloté par défaut par Otis
Cartographie
- Décrire le parcours actuel du lead au client activé
- Identifier les champs perdus à chaque passage d’équipe
- Lister les décisions qui doivent être historisées
Contrat de passage
- Définir les critères MQL, SQL, deal signé et client activé
- Créer la checklist handoff avec owner et SLA
- Valider les champs obligatoires dans CRM et onboarding
Déploiement
- Tester le handoff sur 3 deals récents
- Corriger les ruptures de responsabilité ou d’information
- Publier le SOP et programmer une revue à J+30
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